Украинские компании в ближайшей перспективе планируют привлечение средств через IPO (Initial Public Offering), то есть публичное предложение инвесторам стать акционерами компаний, сделанное на международной бирже.
Причина этого массового явления проста: аналитики опубликовали информацию о том, что инвесторы Европы нарастили капиталы 21-й компании почти на 5 миллиардов долларов. Вдвое больше, чем в январе и феврале.
Ожидают на европейских площадках и новые украинские компании. Биржи ради такого нового количества эмитентов даже обещают упростить условия и снизить цену размещения. Так, листинг во Франкфурте обойдётся в 5 тысяч евро в год. Ожидается наплыв украинских компаний, работающих в агросекторе и пищевой отрасли на Франкфуртской, Варшавской и Лондонской биржах.
IPO — публичное предложение инвесторам стать акционерами компании, сделанное впервые на международной бирже. Как правило, компания стремится продать пакет своих акций (близкий к блокирующему) инвесторам на бирже как с целью получить финансовое вливание для развития, так и для того, чтобы по котировкам акций на бирже определить свою капитализацию или реальную рыночную стоимость.
Еще одна цель — повысить свой инвестиционный рейтинг, чтобы получить доступ к другим недорогим источникам финансирования. IPO – один из наиболее распространенных в мировой практике способов привлечения денежных средств.
Среди прочих, украинские компании довольно активно используют банковские кредиты и выпуск облигаций, например, евробондов. Однако IPO считается более цивилизованным способом. Компания, выходящая на открытые торги, демонстрирует свою открытость и прозрачность ведения бизнеса, устойчивый рост финансовых показателей, а также уровень корпоративного управления, соответствующий мировым стандартам.
У такой компании разработана долгосрочная стратегия развития, есть полноценные программа, демонстрирующая социальную ответственность компании, как внешнюю, так и внутреннюю - корпоративную, а портфель проектов диверсифицирован. А это значит, что для привлечения инвестиций придется серьезно заняться долгосрочными комплексными меценатскими проектами, а не единичными акциями. В результате Украина только выиграет, поскольку получит целую армию меценатов.
Справка:
Уровень активности мирового рынка IPO в I квартале 2010 года существенно повысился по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Так, в I квартале этого года в мире было проведено 267 сделок общей стоимостью $53,2 млрд., тогда как в прошлом году в результате 52 сделок было привлечено всего $1,4 млрд. По прогнозам, активность сделок IPO останется такой же высокой. Таковы результаты ежеквартального отчета компании "Ernst&Young" по активности на глобальном рынке IPO.
